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Aurubis höhere Schmelzlöhne
24.11.2010
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Alain Gabriel, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Aurubis (ISIN DE0006766504 / WKN 676650) unverändert mit "underweight" ein.
Im Rahmen einer Studie zum Metall- & Minensektor werde darauf hingewiesen, dass im Vergleich zum durchschnittlichen EBITDA-Wachstum beim Sektorfavoriten Nyrstar (ISIN BE0003876936 / WKN A0M58B) im Zeitraum 2010 bis 2013 von 35% sich die Zuwächse bei Aurubis nur auf 4% belaufen dürften.
Sinkende Kapazitäten in der Branche hätten bei Aurubis zu höheren Schmelzlöhnen geführt, die den Hauptgewinntreiber repräsentieren würden. Das Kursziel werde von 32,50 auf 34,00 EUR heraufgesetzt.
Es sei jedoch fraglich, ob die derzeit gezeigte Kapazitätendisziplin des Sektors auch von Dauer sein werde. Nichtsdestotrotz bleibe festzuhalten, dass die Kapazitäten geringer erscheinen würden als zunächst angenommen, was die Gewinne kurzfristig positiv beeinflussen könnte.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Morgan Stanley ihr Votum "underweight" für die Aktie von Aurubis. (Analyse vom 24.11.10) (24.11.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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